杭州踏信冷链物流在北京、、重庆、昆明、西安、兰州、银川、乌鲁木齐、广州、武汉、长沙、济南、石家庄、大连、沈阳、南京、杭州等地均设有分支机构和自行管理的仓库及一大批长期合作的车辆。均能为贵公司产品达到各地的接货、入库、配送提供服务。
20世纪80年代,净菜加工配送在日本、加拿大及部分欧洲国家开始兴起,日本成立国内两间大的预制菜企业——神户物产和日冷集团,预制菜发展逐渐成熟。
神户物产是一家从事食材生产、批发和零售的食品巨头,主要包括商业超市和餐食业务,2021财年实现营收26亿美元。目前,神户物产在日本建有25家工厂,969家业务超市,同时公司在全球拥有350多家合作工厂,并从全球约45个国家集中采购1500余种商品,向B、C端客户提供物美价廉的原创食品与标准品。日冷集团由海产品起家,重点发展冷冻预制菜及冷链物流业务。公司于1942年成立,1950年代起重点开拓冷冻预制菜业务,1985年,集团更名为日冷,加强品牌建设以更好发力零售渠道。
根据欧睿国际数据,2020年美国预制菜市场规模为454亿美元,日本预制菜市场规模为238亿美元。
国内预制菜企业起步较晚,20世纪90年代,随着麦当劳、肯德基的进入,国内开始出现净菜加工厂。到2000年左右,出现了以生产半成品菜为主的预制菜企业。发展初期,预制菜企业受限于速冻技术和冷链物流的短板,面临着成本高、区域局限性大等难题。随着国产冷链运输能力、速冻设备性能的快速提升,预制菜企业在基础设施方面的难题逐渐得到解决。
2014年以后,随着外卖兴起、餐饮连锁化及餐饮各项成本上行的推动下,预制菜在B端餐饮的渗透得到加速。餐饮行业对预制菜的需求逐步由复杂菜品“简便化”、连锁餐饮出品“标准化”、外卖出单“加速化”的方向层层递进。
2020年受疫情影响,推动预制菜从餐饮后厨走向家庭消费场景,C端预制食品的曝光开始迎来指数级放大。在各大电商节及春节期间中,包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售火爆,成交额均取得倍数级增长。
根据国盛证券的研究,中国预制菜市场目前存在以下特点。
行业现状之一:中餐饮食结构丰富多元,行业格局分散。传统中餐即有八大地域菜系,而当今餐饮市场细分种类更为多元。由于中餐菜系众多、区域化特色鲜明、调味复杂度高、口味多样化致使食品标准化难度相对较大,下游餐饮需求分散且多样,并且预制菜行业在中国处于起步阶段,中国的冷链物流技术能够提供的支持相对有限,行业起步时间相比于美、日等成熟市场较晚。因此,中国预制菜行业集中程度尚低、规模化企业较少,头部企业规模也仅10亿元左右,中小企业规模在3000万-8000万元之间,还有众多百万级别的区域性小厂,行业格局较为分散。
截至2022年1月底,中国现存预制菜相关企业6.81万家,其中注册资本0-100万元的相关企业数量超过54.7%,中小预制菜企业占据多数。据前瞻产业研究院数据,2020年中国预制菜行业CR10(大市场占比)仅14.23%,其中市占率前三的企业分别为厦门绿进(2.4%)、安井食品(1.9%)、味知香(1.8%)。
行业现状之二:需方口味具备区域性,供方受限配送半径,企业地域性特征显著。从需求端看,中国各地居民饮食习惯、口味偏好具备一定的区域性,因此起源于某一地区的预制菜企业往往带有明显的地域性标签,跨区经营常伴随一定挑战性。从供给端看,多数预制菜产品对产品新鲜度有较高要求,较依赖冷链运输,配送半径受限于物流成本及供应链网络。由于供需双方都呈现一定区域性特征,预制菜的辐射半径有限,目前中国预制菜企业分布多呈现显著区域性特点,专注在各自区域、品类发展,集中在东南沿海地区,全国性企业的成长及经营难度相对较大。
行业现状之三:全行业步入增量发展快车道,赛道高景气。从增长空间来看,据Statista测算,2021年全球、中国、日本、美国即食菜肴人均消费量分别为10.1 kg、8.5 kg、23.1 kg、14.1kg,人均消费金额分别为62.6美元、76.7美元、489.7美元、80.59美元,中国预制菜在消费体量及金额上都具备提升空间。
从资本角度来看,根据36氪数据,2013-2021年,预制菜行业共发生71起投融资,披露融资总金额超过10亿元,项目约42个。特别是自2020年起,预制菜更是进入投资高峰期,2020-2021年预制菜赛道共发生23起融资,投资机构方不乏VC,诸多单轮次金额达数亿元,预制菜赛道持续升温。
行业现状之四:疫情加速C端市场消费者教育,供应链具备优势的厂商竞争力提升。需求端来看,由于物流疫情多点开花,多地受政策管控。C端消费者由于减少外出就餐,B端餐饮需求转移到C端餐桌;而预制菜肴由于具备菜品还原度高、操作难度低、简化烹饪步骤等诸多优势,吸纳了部分由餐厅就餐转移而来的需求,因此疫情之下预制菜肴C端市场消费者教育得以迅速推进,利好长期C端市场的渗透率提升及市场扩容。
从供给端来看,疫情之下厂商面临生产和供应两方面的难题,单厂而受管控难复工的厂商、完全依赖三方物流的厂商或因生产及物流限制而难以维持产品供应。因此,生产受限小、供货渠道顺畅的厂家或能够侵吞缺货厂商的市场,实现短期内的份额扩张;全国化布局、供应链具备优势的厂商将进一步提升竞争实力。